Cette catégorie est ouverte. On peut y poser une question sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine sans être membre du Collectif.
Ce qui a sa place ici : devenir CGP, les statuts et immatriculations (ORIAS, CIF, IAS, DDA), les formations, les premiers pas, l’organisation d’un cabinet, la rémunération du métier.
Ce qui n’a pas sa place : votre situation patrimoniale personnelle. Montants, contrats détenus, arbitrages, fiscalité de votre foyer. Ces sujets demandent un cadre réglementé, avec recueil d’informations, évaluation d’adéquation et document d’entrée en relation. Ce cadre n’existe pas sur un forum public.
Vous cherchez un conseiller : Investir responsable avec un conseiller du collectif | Fyneo Patrimoine . Quelques questions en bas de page vous orientent vers le bon conseiller du collectif.
Vous êtes CGP et vous voulez nous rejoindre : Rejoindre le collectif de conseillers | Fyneo Patrimoine
Aux membres, la règle est la même. Aucun cas individuel traité en public, même posé de bonne foi. On renvoie vers la page investisseur.